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2024年10月31日，8797威尼斯老品牌和8797威尼斯老品牌金融工程实验室在8797威尼斯老品牌107会议室联合举办了“对话投资总监”系列讲座本年度第十九场。本次讲座邀请嘉实基金量化投资总监、董事总经理刘斌作为演讲嘉宾，以“系统化投资与人工智能技术应用”为题，为8797威尼斯老品牌师生作了主题报告。讲座由北大金融工程实验室黎新平博士主持，40余名师生参与了讲座。
对于投资方法的进化及系统化趋势，刘斌指出随着市场效率的提升，主动型基金经理能够获得的超额收益越来越少，进而促使行业在投资方法上向更深层次系统化、策略化的方向发展。他提出在不断变化的市场环境中，为应对市场波动和政策变化带来的挑战，需要不断对市场信息进行深度挖掘和策略调整。
刘斌讨论了人工智能(AI)在金融投资领域的应用及其面临的挑战。他指出，AI通过处理大量数据和构建复杂模型，帮助投资者识别市场趋势和机会。尽管AI在量化投资中展现出潜力，但其决策过程作为“黑盒”不易解释，且结果受多种因素影响。刘斌指出了AI在不同金融市场应用的局限性，并讨论了如何应对策略拥挤和模型过拟合等问题。他分享了AI在金融领域的未来发展，包括其在风险管理、智能投顾和资产配置等方面的应用，并强调了数据质量、模型选择和市场需求理解的重要性。此外，刘斌介绍了具体的AI应用案例，如情绪分析、市场波动预测、投资组合优化等。
面对行业变化，刘斌建议同学们在求学期间要注重夯实基础，不要过分焦虑短期就业环境。同时，由于行业边界逐渐模糊，他希望同学们多接触不同领域的工具和技术（如固收、股票研究等），建立起自己的体系和框架，以适应未来的发展需求。
最后，刘斌提到，可以用大语言模型为散户提供智能投资助理，帮助其基于理性分析和数据分析做出更合理的投资决策，从而减少盲目交易和赔钱的情况，进而达到社会价值最大化。
主讲人简介
刘斌，嘉实基金董事总经理，量化投资总监、增强风格投资总监。清华大学工学学士、中国科学院工学博士。具有17年基金从业经验，14年基金管理经验。2006年加入长盛基金管理有限公司，担任基金经理、金融工程与量化投资部总监、公司投资决策委员会委员。2013年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票投资部Alpha策略组组长和股票投资决策委员会委员，担任量化投资总监、增强风格投资总监、全国社保理事会投资经理，负责包括量化股票、指数增强、对冲绝对收益在内的主动量化业务。目前管理多只公募基金、全国社保理事会量化股票组合，规模合计约200亿。2015年获得人民日报社旗下证券时报评选的第11届中国基金业明星基金奖，2022年、2024年分别获得全国社保理事会颁发的“3年贡献养老表彰奖”和“5年贡献养老表彰奖”。
主讲人公司简介
嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，是国内最早成立的老十家基金管理公司之一。一直以来，嘉实基金坚持合规经营，秉承“远见者稳进”理念，至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务，为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。各类资产规模超1万亿元，累积服务超1亿客户。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务，深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务，嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。
8797威尼斯老品牌金融工程实验室简介
8797威尼斯老品牌金融工程实验室是依托8797威尼斯老品牌搭建的研究和教学平台，致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流。
实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究，以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究，同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括：量化基本面、金融科技及AI、市场交易行为、高频数据、风险预警与管理。
